21/07/2017
Al frente de la conocida emisora de radio Kiss FM, se encuentra el empresario Blas Herrero. Su nombre ha cobrado una relevancia particular en el panorama mediático español recientemente, no solo por su consolidada posición al mando de esta cadena musical, sino por un movimiento estratégico de gran calado que ha puesto sobre la mesa del Grupo Prisa.
Este movimiento, que ha captado la atención del sector y de los mercados financieros, implica una propuesta formal para adquirir una parte fundamental de los negocios de uno de los conglomerados de comunicación más importantes de España.
La Propuesta de Adquisición sobre los Medios de Prisa
En los últimos tiempos, Blas Herrero, en colaboración con un consorcio de importantes inversores, ha estado finalizando los detalles de una significativa oferta de adquisición. Esta propuesta tiene como objetivo hacerse con una parte sustancial de los activos del Grupo Prisa, específicamente aquellos vinculados a sus operaciones de radio y prensa. Entre estos activos de gran valor y reconocimiento público, se mencionan explícitamente cabeceras tan relevantes como el diario 'El País' y la popular 'Cadena SER', ambos pilares del periodismo y la radio en España.
La noticia de esta propuesta fue adelantada por el diario Expansión y, dada su trascendencia, ha sido confirmada oficialmente por el propio Grupo Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor de los mercados en España, garantizando así la transparencia de la información ante el público y los inversores.
Detalles Financieros y Alcance de la Oferta
Según las informaciones disponibles, el empresario Blas Herrero y sus socios inversores, quienes han contado con el asesoramiento experto de la entidad financiera Société Générale para estructurar esta operación, están dispuestos a desembolsar una cifra que supera los 200 millones de euros por los activos objeto de la oferta. Esta cantidad se materializaría íntegramente en efectivo, lo que subraya la firmeza y liquidez de la propuesta planteada.
La propuesta de compra se dirige de manera específica al 100% de los negocios de radio y prensa que actualmente forman parte del Grupo Prisa. Esto incluye no solo la mencionada Cadena SER, sino también otras emisoras de gran audiencia y relevancia en el ámbito musical como Los40 y Cadena Dial. En el área de prensa, además de 'El País', la oferta abarca diarios deportivos de referencia como 'As' y periódicos económicos como 'Cinco Días'. Se trata, por tanto, de una adquisición que, de materializarse, tendría un impacto profundo en el panorama mediático español al consolidar bajo una nueva propiedad un conjunto muy relevante de cabeceras y emisoras.
Es crucial destacar, tal como ha precisado el propio Blas Herrero, que esta oferta está claramente delimitada. No incluye, bajo ningún concepto, la unidad de negocio dedicada a la educación que también forma parte del Grupo Prisa. Asimismo, se ha especificado que esta propuesta no constituye una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad del Grupo Prisa, sino una operación enfocada exclusivamente en la compra de activos concretos.
Estructura de la Potencial Adquisición
El empresario detrás de Kiss FM ha detallado la forma en que se instrumentaría esta ambiciosa adquisición de los activos de Prisa. La operación se canalizaría a través de una sociedad de responsabilidad limitada, comúnmente denominada 'HoldCo' (sociedad holding). En esta nueva sociedad, un grupo de inversores, liderado activamente por el propio Blas Herrero, tendría una participación que, si bien sería significativa, no implicaría necesariamente una posición de control mayoritario absoluto desde el inicio.
Un aspecto interesante y estratégico de la propuesta es que se ofrece la posibilidad a los actuales accionistas del Grupo Prisa de participar en esta nueva sociedad ('HoldCo'). Esto significa que los actuales propietarios de acciones de Prisa podrían optar por sumarse al proyecto, realizando aportaciones dinerarias al capital social de la 'HoldCo' en condiciones similares a las del grupo de inversores liderado por Blas Herrero. Esta apertura podría facilitar el acuerdo y alinear intereses entre los actuales y los futuros propietarios de los activos.
Actualmente, el principal accionista del Grupo Prisa es el fondo Amber Capital, que ostenta una participación cercana al 29,8% del capital social. La oferta de Blas Herrero y sus socios está abierta también a la consideración y posible participación de este y otros accionistas relevantes del grupo.
La Respuesta Oficial del Grupo Prisa
Ante la relevancia de la propuesta y la necesidad de informar adecuadamente al mercado, el Grupo Prisa ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la recepción formal de una carta firmada por Blas Herrero, propietario de Kiss FM. Esta comunicación contiene los términos fundamentales de su propuesta de adquisición.
En su comunicado a la CNMV, Prisa ha especificado que se trata de una propuesta que no había sido solicitada previamente por el grupo. Además, ha recalcado que, de acuerdo con los propios términos establecidos en la carta, la oferta no es vinculante en este momento, ya que su efectividad está supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones que deberán analizarse y, en su caso, negociarse.
La carta recibida, titulada 'Oferta firme de adquisición de la unidad de negocio de medios de comunicación de Promotora de Informaciones, S.A.', detalla los términos bajo los cuales el empresario propone adquirir los activos de prensa y radio del grupo.
El consejo de administración de Prisa, en cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y de información al mercado, ha indicado que procederá a analizar detenidamente la propuesta recibida. Tras este análisis, adoptará las medidas que considere oportunas en relación con la misma. El grupo ha manifestado que informará puntualmente al mercado sobre cualquier avance o decisión relevante que se tome a este respecto, respetando así sus obligaciones de transparencia.
Impacto Inmediato en el Mercado Bursátil
La noticia de la oferta presentada por Blas Herrero tuvo un efecto inmediato y notorio en la cotización de las acciones de Prisa en la Bolsa española. Tras conocerse la información, la CNMV decidió suspender momentáneamente la negociación de los títulos del grupo durante unos minutos para permitir que la información fuera digerida por el mercado.
Una vez que las acciones de Prisa regresaron al parqué, experimentaron un repunte muy significativo. En las horas siguientes a la reanudación de la cotización, los títulos del grupo de comunicación llegaron a registrar incrementos cercanos al 24,9%, alcanzando precios de alrededor de 0,898 euros por acción. Esta fuerte subida refleja la percepción positiva del mercado ante la posibilidad de esta operación, que podría generar valor para los accionistas de Prisa.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la Oferta
A continuación, abordamos algunas preguntas clave que pueden surgir en relación con esta noticia, basándonos estrictamente en la información proporcionada:
¿Quién es el dueño de Kiss FM?
El dueño de la emisora de radio Kiss FM es el empresario Blas Herrero.
¿Qué activos del Grupo Prisa quiere comprar Blas Herrero?
La oferta de Blas Herrero y su grupo de inversores se dirige a la unidad de negocio de radio y prensa del Grupo Prisa. Esto incluye emisoras como Cadena SER, Los40 y Cadena Dial, así como periódicos como El País, As y Cinco Días.
¿Cuánto dinero ofrece Blas Herrero por estos activos?
La propuesta económica planteada por Blas Herrero y sus socios supera los 200 millones de euros.
¿La oferta incluye todos los negocios de Prisa?
No. La oferta es específica para los negocios de radio y prensa. La unidad de negocio de educación del Grupo Prisa no está incluida en la propuesta.
¿Es esta una oferta final y vinculante?
Según ha comunicado el Grupo Prisa, la propuesta recibida no fue solicitada por el grupo y, en sus propios términos, no es vinculante en este momento, ya que depende del cumplimiento de determinadas condiciones.
¿Pueden participar en la operación los actuales accionistas de Prisa?
Sí, la propuesta de Blas Herrero contempla la posibilidad de que los actuales accionistas del Grupo Prisa se sumen a la operación, realizando aportaciones de capital en la sociedad que se constituiría para la adquisición.
¿Qué hará ahora el Grupo Prisa?
El consejo de administración del Grupo Prisa analizará la propuesta recibida y tomará las decisiones oportunas, informando al mercado cuando corresponda.
Este es el estado actual de una operación que, de progresar, reconfiguraría una parte significativa del panorama de los medios de comunicación en España, consolidando la posición de empresarios como Blas Herrero en el sector.
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